Volumen de Primas de Autos en América Latina volvió al nivel del 2010

Colaboración de Andrés Ponce Pérez
Biografía del autor

Andrés Ponce Pérez
• Director de Análisis Financiero Latinoinsurance
• 38 años de edad, casado, 1 hija
• Ingeniero Comercial, Universidad de las Américas
• 11 años como analista del sector

Ha colaborado con información para Asociación de Compañías de Seguros en Ecuador, la Federación Interamericana de Empresas de Seguros, Revista Mercado Asegurador de Argentina, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Revista América Economía, Latam Insurance, Latin Trade entre otras.


El mercado latinoamericano de Seguros de Automóviles finalizó 2016 con un volumen de Primas Emitidas de USD 26.095 millones, lo que significó una caída de 7% con respecto a 2015.

Esta cifra es similar a la registrada en 2010, USD 25.899 millones, lo que puso en evidencia que todo lo que se ganó en tres años (2011 – 2013), se perdió en los siguientes tres (2014 – 2016).

A pesar de la caída de 7% en Autos, el Sector Asegurador integral en América Latina presentó un crecimiento de 1%, impulsado básicamente por los Seguros de Personas (Salud, Pensiones, Vida y Accidentes)


Autos: Primas Emitidas y Crecimiento

Esta reducción en la primas de Autos es producto de la devaluación de las monedas locales de casi la totalidad de los países y la contracción real del volumen de Primas Emitidas en Brasil (-5%), Ecuador (-12%), Argentina (-15%) y Venezuela (-42%).


Autos: Crecimiento Primas Emitidas 2015-2016 por País

Brasil (36%), Argentina (23%), México (19%) y Chile (4%) concentran más del 80% del volumen de Primas de Autos en la región. Sólo Brasil y Argentina tienen el 60%, pero es importante mencionar que en Argentina la cobertura de Responsabilidad Civil Obligatoria representa la mayor parte de la prima de este ramo, situación que no se repite en los demás países.


Autos: Participación de Mercado por aseguradora individual, USD 26.095 MM

Con respecto a la participación de las Primas de Autos en las del Total del Mercado Asegurador, esta relación alcanzó el 17%, cifra que viene cayendo desde 2013 cuando fue del 20%, confirmando que este ramo ha crecido menos que otros.

Los países con mayor participación de Primas de Autos en la Cartera Total de Seguros son: Venezuela (50%), Paraguay (48%), Argentina (36%), Dominicana (29%), Uruguay (26%), Costa Rica, Nicaragua y Ecuador con 24%, respectivamente. Brasil, que es país más grande en Primas, tiene una participación del 13% de su Cartera.


Autos: Primas Emitidas en porcentaje de la Cartera Total de Seguros

Es importante mencionar que América Latina duplicó su parque automotor en la década, al pasar de 105 a 200 millones de unidades, entre Livianos (63%), Motos (25%), Pesados (11%) y Pasajeros (1%). Su crecimiento anual, sin embargo, ha venido desacelerándose desde 2010.



Parque Automotor: Volumen y Crecimiento en América Latina

En muchos de los países, las motocicletas cada vez van ganando más protagonismo, y considerando su bajo precio y facilidad de pago, serán sin duda alguna un gran reto para el sector.

El índice Combinado Neto al 2016 alcanzó una cifra de 100%, 4 puntos porcentuales más alto si se compara esta cifra con respecto a la del 2013, donde el mayor deterioro se da en el incremento de la Siniestralidad.



Autos: índice Combinado Neto

Si se analiza este indicador por país, se tiene que Venezuela (93%), Brasil (94%), Perú (95%), México y Ecuador (96%) presentan los niveles más bajos, a diferencia de Paraguay, Colombia y Argentina con los porcentajes más altos.

En este ramo operan un total de 399 compañías con una Prima Promedio de USD 65 millones. Agrupando las filiales de las aseguradoras internacionales y las asociadas, aparece Porto, aseguradora brasileña regional, con una cifra de 10.6%, seguida de Mapfre, aseguradora española global con el 8.2% del Mercado, luego Quálitas, mexicana regional, con 6%, HDI y Liberty, aseguradoras globales con 4.9% y 4.7% respectivamente, entre las 5 primeras.

Las primeras 40 compañías vistas de forma consolidada concentran el 86?l Mercado.



Autos: Participación de Mercado por aseguradora consolidada, USD 26.095 MM

En este ramo las compañías globales, que tienen operaciones alrededor del mundo, controlan el 38% del volumen de Primas Emitidas; las regionales, latinoamericanas con presencia en más de un país de América Latina, 27% ; y las locales, que operan únicamente en su país, 35%.

La participación de las compañías locales subió 2 puntos porcentuales, de 33% en 2013 a 35% en 2016, las regionales de 24?7% y las globales de 43% a 38% en los períodos mencionados.


Autos: Distribución Primas Emitidas Compañías Globales, Regionales y Locales

En Argentina (45%), Brasil (47%), Chile (58%), Colombia (45%), Ecuador (39%) y México (36%), la participación de las compañías globales es muy representativa.

Las compras y fusiones de compañías y la adquisición de cartera han contribuido a los cambios en este indicador.


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